在政策的大力推动下,新能源汽车产业快速发展,处于产业上游的动力电池行业也享受到了政策的红利,广大动力电池厂商纷纷扩大产能,希望能在这一波新能源的浪潮中分一杯羹,国内厂商CATL和BYD出货量分别位居全球第三和第四(2017年1-7月份数据),风光无限。同时2017年也是动力电池产业最坏的一年,这一年在政策红利的巨大刺激下,广大动力电池厂商疯狂扩充产能,大量产品涌入市场,产能过剩,利润急剧下滑,恐怕不久动力电池行业就会出现惨烈的竞争。
展望2018年,将是大浪淘沙的一年,随着补贴政策的退坡和产能过剩的加剧,必将有一批技术实力较弱的动力电池厂商成为牺牲品,我们希望2018年中国能够从动力电池数量大国转变为质量强国。
综观锂离子电池的发展,动力电池正在逐渐成为锂离子电池产业的绝对主力,2016年是锂离子电池产业的分水岭,在2016年以前,IT产品是锂离子电池的主力军,在这之后,动力电池的需求将持续快速增长,根据韩国SNE research的预测,全球动力电池产值在2020年将达到317亿美元,在2025年将达到979亿美元,作为一个千亿美元级的巨大市场,必将吸引众多的玩家参与其中,技术竞争和资本竞争必将持续加剧,动力电池市场将会从蓝海转变为一片红海。
本文从电动汽车、动力电池以及关键材料三个角度入手进行展望。
一、电动汽车
鉴于动力电池对于锂离子电池行业的决定性作用,在展望2018年动力电池的发展之前,我们需要首先对电动汽车产业的发展进行一下预测。
小客车
2017年多国纷纷推出禁止燃油车销售时间表,与此相对应的是众多汽车厂商分别投入巨资研发新能源汽车,大众公司计划在2025年推出80款电动或者混合动力车型供消费者选择,戴姆勒-奔驰则计划在2022年为其旗下所有的车型提供电动版本的选择,随着市场上可供选择的电动汽车的种类的增多,电动汽车的市场份额也将逐渐增加,据乐观估计到2025年PHEV和BEV将占据全球汽车销量的21%左右。
在电动汽车产业快速发展的同时,整个行业的竞争也会日渐加剧,呈现出“强者愈强,弱者去死”的格局。根据SNEresearch的预测,未来全球前十大电动汽车厂商将占据全部电动汽车市场71-77%的市场份额,根据预测大众和日产在2025年将会卖出超过200万台电动汽车,成为电动汽车产业最大的赢家,庆幸的是我们在前十大电动汽车厂商看到了三家中国厂商——BYD、吉利和北汽。